Wie viel ist meine Lebensversicherung (Unit und Index Linked) wert?  
Jederzeit ist es möglich Informationen zur eigenen Lebensversicherung einzuholen wie z.B. die Höhe der aktuellen Leistungen, die laufenden Kosten, die Summe der eingezahlten Prämien, den Rückkaufwert, usw.
Mit diesem Musterbrief werden diverse Informationen zum aktuellen Stand, sowie Dokumente eingeholt, um sich ein Gesamtbild vom Produkt zu machen bzw. zu prüfen ob das Produkt angemessen ist und die geltenden Rahmenbestimmungen bei der Vermittlung des Produktes erfüllt wurden.  
Punktierte bzw. kursive Textstellen müssen ausgefüllt, grau hinterlegter Text gelöscht werden. 

Name und Nachname (Versicherte/er)
Straße
PLZ Ort
Ort und Datum

Einschreiben m.R.
An den Versicherungsvermittler 
Straße
PLZ Ort

An die 
Versicherungsgesellschaft (wenn anders als Versicherungsvermittler)
Agentur
Straße
PLZ Ort

Polizze Nr. .............. 
Informationsanfrage bzw. Anfrage diverser Dokument bezugnehmend auf die Verordnung Ivass Nr. 53/2010, den T.U.F. GvD 58/1998 und die Datenschutzbestimmung GvD 196/2003;

Aufgrund der Verordnung Ivass Nr. 53/2010, des T.U.F. GvD 58/1998 und der Datenschutzbestimmung GvD 196/2003 ersuche ich Sie hiermit, mir folgende Daten in Bezug auf oben genannte Polizze mitzuteilen bzw. mir folgende Dokumente zukommen zu lassen:
1) die Summe der eingezahlten Prämien von Vertragsbeginn bis zum 31. Dezember des letzten Jahres, Anzahl und Gegenwert der zugewiesenen Quoten zum 31. Dezember des Vorjahres;
2) Detail der eingezahlten und investierten Prämien, die Anzahl und der Gegenwert der zugewiesenen Quoten;
3) Anzahl und Gegenwert der übertragenen Quoten und jene der aufgrund einer Switch-Operation zugewiesenen Quoten;
4) Anzahl der eventuell im Bezugsjahr für die Übernahme etwaiger Risikoabdeckungen oder sonstiger garantierter Leistungen zurückbehaltenen Quoten ;
5) Anzahl und Gegenwert der im Bezugsjahr in Folge einer Teilauszahlung zurückerstatteten Quoten
6) Anzahl der zur Übernahme von laufenden Vertragskosten im Bezugsjahr zurückbehaltenen Quoten;
7) Anzahl der insgesamt im Bezugsjahr zugewiesenen Quoten und deren Gegenwert am Ende des Jahres;
8) der Wert der garantierten Leistungen;
9) die jährlichen Kosten (explizit und implizit)
10) den aktuelle Rückkaufwert;
11)eine Kopie des so genannten „progetto esemplificativo“ (Beispielrechnung) im Sinne Art. 9 der Verordnung Ivass 53/2010;
12) Kopie des so genannten „contratto quadro“ (Rahmenvertrag); 
13) Kopie des so genannten „contratto di consulenza“ (Beratungsvertrages);
14) Kopie der Dokumente, welche die Zuweisung des Risikoprofils zum Inhalt haben;

In Erwartung Ihrer Rückmeldung innerhalb 20 (zwanzig) Tagen ab Erhalt meiner Anfrage, verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen.

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Unterschrift Versicherte/r